【ご相談のきっかけ】
夫の死亡に伴う証券の取り扱いをどうすべきか知りたかった。
【弊社を選んだきっかけ】
セミナーに参加したことがある。
【相談趣旨】
夫が趣味で投資した証券口座を、どうすべきか相談したい。
【準備していただく資料】
証券会社の残高明細
【相談ステップ】
１ 弊社事務所にお越しいただき、ご要望を伺う。
２ 証券会社の残高報告書を確認し、損益などを含め今後どうするか検討する。
３ ご自身で解約手続きを行った。
【相談の結果】
夫の趣味である株式投資であり、相談者本人は口座を持て余していた。知識もなく、早々に売却し、将来の向けて資産を減らさないことが大切であるとの結論に至った。
【相談の感想】
身近に相談できる人がいないので助かりました。弁護士や行政書士は投資については詳しくないので、相談してもだめでした。