【ご相談のきっかけ】
証券会社で口座を開こうか検討中。
【弊社を選んだきっかけ】
セミナーに参加したことがある。
【相談趣旨】
NISAについて知りたい。老後資金全体について教えて欲しい。
【準備していただく資料】
給与明細、源泉徴収票、家計簿、年金定期便、クレジットカード明細、保険証書、貯蓄残高のメモ
【相談ステップ】
１ 弊社事務所にお越しいただき、ご要望を伺う。
２ 準備頂いた資料の確認と家計簿の把握状況をチェックする。
３ ライフプランシミュレーションを作成する。
４ 老後の不足資金額を計算する。
【相談の結果】
老後資金については計算しやすい積立や投資の方法を説明した。外貨建ての保険は友人も加入しており安心感があるということで加入することになった。
【相談の感想】
少し将来の不安が消えたと思う。