【ご相談のきっかけ】
夫の死亡に伴う証券口座の解約
【弊社を選んだきっかけ】
セミナーに参加したことがある。
【相談趣旨】
夫から相続した証券について、証券会社の担当者にいいようにされており、何とかして取引を止めたい。
【準備していただく資料】
証券会社の残高明細
【相談ステップ】
１ 弊社事務所にお越しいただき、ご要望を伺う。
２ 証券会社の残高報告書を確認し、損益などを含め今後どうするか検討する。
３ 証券会社に同行し、解約手続きの立ち合いを実施した。
【相談の結果】
連絡する度に新しい投資先を提案されて断り切れず購入したが、FPが同席することで、大事にならずにスムーズに解約することができた。
【相談の感想】
自分一人では解約させてもらえなかったと思う。家族にも相談できないので、とても助かりました。