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2017.10.13
  • ライフプラン
  • 相談事例

40代女性 生涯設計の相談

【ご相談のきっかけ】
収入を増やすなどして将来の不安を解消したい。

【弊社を選んだきっかけ】
セミナー受講

【相談趣旨】
今の収入で働き続けるとどうなるか知りたい。収入を増やす方法を知りたい。

【準備していただく資料】
給与明細、源泉徴収票、家計簿、年金定期便、クレジットカード明細、保険証書、貯蓄残高のメモ

【相談ステップ】
1 弊社事務所にお越しいただき、ご要望を伺う。
2 準備頂いた資料の確認と家計簿の把握状況をチェックする。
3 ライフプランシミュレーションを作成する。
4 転職を前提に収入が増えた場合のシミュレーションを作成する。
5 転職エージェントを紹介し、カウンセリングを受けることになった。

【相談の結果】
現在の収入が異業種に比べて低いのではないかという疑念があり、実際に採用の専門家に相談することで、より高い給与をもらえる仕事があることを知り、視野が広がった模様。

【相談の感想】
収入を増やす可能性があることを知れてよかった。このままでは将来大変だとわかった。

 


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