FP選びのポイントと注意点
FP Point
重要なパートナーとなるFPを選ぶ上で重要となるポイントと注意点をお伝えします。
FP選びのポイント
ファイナンシャルプランナーを探すには以下のポイントを確認し、ご自分に合っているかを事前に確認することが必要となります。
- FPの考え方(マインド)に共感できるか?
- FPの主な顧客は自分に収入、家族構成、相談内容が似ているか?
- FPに人間的な魅力があるか
(ブログ記事やセミナー受講で確かめてください) - FPの持っている資格はどのようなものがあるか?
- FPはこれまでどのような経験を積んできたか?
- FPの人柄は自分に合っているか?
- 相談料はいくらか?無料ではないか?
- 法人か個人事業主か?
FP選びの注意点
テレビに出ているから、本を書いているから、有名だからという理由でFPを選ばないでください。FPの中には、相談が苦手であっても、執筆をしていたり、メディアに出ている方もいます。
セミナーをしているからといって、相談が上手なわけでもありません。年齢も注意してください。自分と近い年代のFPを選んだ方が、生活に関するイメージや価値観にギャップが少ないと考えられます。
当社では、FPの年齢の上下15歳の幅にお客様の年齢をおさめていただくと、お客様がストレスを感じにくく、納得感があると考えております。