【ご相談のきっかけ】
30代に突入し将来に不安を覚えた。
【弊社を選んだきっかけ】
セミナーに参加したことがある。
【相談趣旨】
老後資金がいくら必要で、どんな投資をすべきか知りたい。
【準備していただく資料】
給与明細、源泉徴収票、家計簿、年金定期便、クレジットカード明細、保険証書、貯蓄残高のメモ
【相談ステップ】
１ 弊社事務所にお越しいただき、ご要望を伺う。
２ 準備頂いた資料の確認と家計簿の把握状況をチェックする。
３ ライフプランシミュレーションを作成する。
４ 老後の不足資金額を計算する。
５ 手持ち資金の一部を投資することを提案する。
【相談の結果】
今まで貯めてきた資金を投資することになった。
【相談の感想】
色々な投資をしてみたいので、投資先を紹介いただけてありがたい。