【ご相談のきっかけ】
仕事がハードでこの先定年まで働き続ける気がしない。お金の面で不安がなければ仕事を辞めたいと考えている。
【弊社を選んだきっかけ】
セミナーを受講して、安心して相談できると感じた。
【相談趣旨】
いつまで働けばいいか、仕事を辞めても生活できるか知りたい。
【準備していただく資料】
給与明細、賞与明細、源泉徴収票、家計簿、年金定期便、クレジットカード明細、保険証書、貯蓄残高のメモ、証券口座の明細
【相談ステップ】
１ 弊社事務所にお越しいただき、ご要望を伺う。
２ 準備頂いた資料の確認と家計簿の把握状況をチェックする。
３ ライフプランシミュレーションを作成する。
４ いま辞めた場合と、定年まで勤めた場合のライフプランを比較する。
【相談の結果】
辞められるなら今すぐにでも辞めたいと考えているようだったが、実際は無謀であることが理解できた様子。いかに早く退職するかではなく、いつまでも働けるようになることが重要だと感じていただけた模様。
【相談の感想】
転職する年齢でもないので、今の会社で定年まで頑張る必要があるとわかった。