【ご相談のきっかけ】
不動産会社の紹介でライフプラン、住宅ローン、保険見直しまで全体的にアドバイスいただけるということで紹介を受けた。
【弊社を選んだきっかけ】
紹介
【相談趣旨】
年収に対して借入額が多いため、住宅ローン審査が厳しい。住宅ローンを通したいことと、保険を見直したいという要望があった。
【準備していただく資料】
給与明細、源泉徴収票、家計簿、年金定期便、クレジットカード明細、保険証書、貯蓄残高のメモ
【相談ステップ】
１ 弊社事務所にお越しいただき、ご要望を伺う。
２ 準備頂いた資料の確認と家計簿の把握状況をチェックする。
３ ライフプランシミュレーションを作成する。
【相談の結果】
要望の金額の住宅ローン審査が通り、予定通り住宅を購入することができた。子供が産まれたときに加入した保険も見直し、保険料を下げることができた。
【相談の感想】
無事に家を買えてよかった。決済の時に立ち会ってもらえるなど、心強い存在であった。