【ご相談のきっかけ】
世間で話題となっているので始めた方がよいのか知りたい。
【弊社を選んだきっかけ】
セミナーに参加したことがある。
【相談趣旨】
iDeCo（イデコ）は自分に必要か不要か知りたい。
【準備していただく資料】
給与明細、源泉徴収票、家計簿、年金定期便、クレジットカード明細、保険証書、貯蓄残高のメモ
【相談ステップ】
１ 弊社事務所にお越しいただき、ご要望を伺う。
２ 準備頂いた資料の確認と家計簿の把握状況をチェックする。
３ ライフプランシミュレーションを作成する。
４ 老後の不足資金額を計算する。
【相談の結果】
毎月の負担の無い範囲で積立投資を実施することになった。イデコは解約できないという特徴があるため、積み立てても絶対に生活に困らない金額で積立を設定した。
【相談の感想】
色々情報がある割に、周りに始めている人が少ないのでFPに相談できてよかった。