【ご相談のきっかけ】
そろそろ母が亡くなった場合に備えて色々考えようと思った。
【弊社を選んだきっかけ】
セミナーに参加したことがある。
【相談趣旨】
不動産売却と相続対策
【準備していただく資料】
物件情報
【相談ステップ】
１ 弊社事務所にお越しいただき、ご要望を伺う。
２ 不動産売却に関する経過を伺う。
３ 相続対策用の保険を提案する。
４ 保険以外に相続対策で何ができるか提案する。
【相談の結果】
死亡保険金の非課税枠の活用と、預金の収益不動産の組み換えを行うことになった。
【相談の感想】
不動産売却から売却後の資金運用まで全部お願いすることができて楽であった。